一篇关于顶级百亿私募的800字小作文

施建军是国内期货行业的领军人物,也有人用“灵魂人物”形容他在期货业界的地位。

2017年以前,他的名字几乎可以和永安期货划上等号,31岁执掌帅印,用20年的时间,将永安期货从一个普通期货公司带领成中国期货行业的龙头企业。

如今,敦和资管已经是国内现有已登记备案中的,资产管理规模超300亿的私募证券投资基金。

打造“投研”、“运营”、“市场”的铁三角,三者相互作用、共同成长,为敦和持续高速发展保驾护航。

“我们将搭建运营体系为两部分,首先是确立运营规范,其次是进行数据治理。”敦和资管运营总监魏业介绍:“流程的建设需要IT系统同步跟上,才能做到更加规范。”

在财富管理业务这条线,主要有客户服务、经营管理、投研交易三大入口。“我们现在主要通过CBS作为客户服务的入口,进行沉淀。”

近日,i私募旗下CBS,即私募综合业务管理平台在敦和资管全面上线,这意味着告别手工线下处理信息披露,告别单一的投资者服务渠道和手段。

有了CBS,敦和资管得到了信息披露、募集管理、中后台运营管理、产品生命周期流程、私募内部运营管控流程等业务场景的功能支持。

在信息披露场景中,CBS提供官网、官微门户建设、托管数据对接管理、消息推送、在线双录、适当性管理等功能,同时依托于新媒体等助力私募机构拓展投资者服务。

在募集管理场景中,CBS提供合格投资者认证、线上线下签约及回访、 托管电子签等功能,大大缩短投资者签约时间,提高产品销售效率。

在日常运营工作中,CBS提供产品生命周期管理、产品报告生成、 业务分析、风险监控、合规检测、档案管理、网下打新等功能,从而助力私募机构规范内部操作,完善信息归集,加强客户管理,提高经营效率。

About the author

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注